Volkswagen планирует провести IPO Porsche с оценкой до 75 млрд долларов

Автоконцерн Volkswagen сообщил в воскресенье, 18 сентября, о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) производителя люксовых спортивных автомобилей Porsche с оценкой от 70,1 млрд до 75,1 млрд долларов. CNBC со ссылкой на данные Refinitiv сообщает, что размещение может стать вторым по величине в Германии и третьим — в Европе. Торги акциями Porsche планируется начать на Франкфуртской бирже 29 сентября.

«Мы вышли на финишную прямую с планами IPO Porsche и приветствуем верность наших основных инвесторов», — сказал финансовый и операционный директор Volkswagen Арно Антлиц. Ожидается, что в понедельник, 19 сентября, будет опубликован биржевой проспект IPO.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, со ссылкой на осведомленные источники, что компания получила предварительные заявки от инвесторов на покупку акций, которые превысили размер предложения. При этом, согласно первичным расчетам аналитиков, оценка Porsche должна была составить до 85 млрд евро.

Volkswagen оценит привилегированные акции Porsche по цене от 76,50 до 82,50 евро за акцию. В рамках листинга 911 млн акций Porsche будут разделены на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций. В ходе IPO будет размещено до 113 875 000 привилегированных акций, не имеющих права голоса. В сообщении Volkswagen говорится, что суверенные фонды Катара, Абу-Даби и Норвегии и компания взаимных фондов T. Rowe Price оставят заявки на привилегированные акции на сумму до 3,68 млрд евро (по верхней границе диапазона) в качестве основных инвесторов.

В соответствии с соглашением Volkswagen c Porsche, 25% плюс одна обыкновенная акция производителя спорткаров (имеющие право голоса) перейдут к Porsche по цене привилегированных акций плюс 7,5% премии. Porsche, холдинговая компания, контролируемая семьями Порше и Пьех, профинансирует приобретение обыкновенных акций с привлечением заемного капитала в размере до 7,9 млрд долларов.

Общая выручка от продажи акций составит от 18,1 млрд до 19,5 млрд евро. Если IPO состоится, Volkswagen созовет внеочередное собрание акционеров в декабре 2022 года, на котором предложит выплатить акционерам 49% от общей выручки в начале 2023 года в качестве специальных дивидендов.

Два мировых автопроизводителя из Германии — Volkswagen и Porsche — объединились в одну компанию в 2012 году, когда Volkswagen приобрел вторую половину Porsche почти за 4,5 млрд евро. До этого, в 2009 году, Volkswagen уже приобрел 49,9% акций Porsche AG за 3,9 млрд евро.

Volkswagen AG является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса люкс входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.

НЭП. Фото: Pixabay⊥