Война затухает, банки и кредитные компании активно предлагают ссуды

После застоя в первые месяцы войны, когда существовали серьезные опасения относительно стабильности израильской экономики, банки постепенно вернулись к предоставлению потребительских кредитов. Кредиты на любые цели – на покупку автомобиля, на отдых за границей или на закрытие овердрафта. Пока еще не на уровне до 7 октября, но в отчетах банков компаний эмитентов кредитных карт можно увидеть последовательный рост за последний год.

До середины предыдущего десятилетия банки значительно увеличили активность потребительского кредитования, что приносило им солидные прибыли даже в период нулевых процентных ставок. Агрессивный маркетинг и высокие прибыли заставили Банк Израиля вмешаться, и банки были вынуждены снизить свою активность. Они перенаправили ресурсы на увеличение кредитования среднего и крупного бизнеса, в основном в сфере недвижимости – ипотеки и кредитов для предпринимателей и подрядчиков.

В этом году банки вернулись к потребительскому кредитованию. Бросается в глаза изобилие рекламных кампаний: банки и кредитные компании конкурируют за то, чтобы дать нам деньги. Банк «Хапоалим» заявляет, что их процентные ставки «ниже, чем у компаний, выпускающих кредитные карты. Проверьте». В Леуми обещают: «Вы получили предложение по кредиту от кредитной компании? Леуми обязуется выдать вам более выгодный кредит». «Дисконт» предлагает кредиты по сниженным процентным ставкам в обмен на перевод основного банковского счета.

«Эта конкуренция на самом деле является позитивной», — говорит Дрор Штром, ранее возглавлявший комиссию, которая рекомендовала отделить банки от компаний-эмитентов кредитных карт. «Банки не хотят, чтобы компании-эмитенты кредитных карт участвовали в этом празднике в одиночку, и это именно то, на что мы надеялись. Дела идут медленно, но они начинают двигаться в положительном направлении конкуренции между банками и компаниями-эмитентами кредитных карт».

События, повлиявшие на предоставление потребительского кредита в экономике

Яир Каплан, генеральный директор банка «Иерусалим», говорит, что, в отличие от высококачественных заемщиков, чей спрос на кредиты снизился во время войны, заемщики с высоким профилем риска брали кредиты во военное время. Для некоторых домохозяйств, у которых закончились связанные с войной отсрочки платежа, и они были вынуждены вернуться к оплате — увеличилась задолженность по выплатам.

По его словам, «около 25% населения Израиля проживает на севере и юге, но их доля в годовом доходе государства составила около 16% – так что ситуация не является катастрофической для экономики, особенно когда уровень безработицы низок».

«Рынок кредитования новых и подержанных автомобилей работает хорошо, и спрос есть. Когда рынок недвижимости восстановится и спрос на ипотеку увеличится, спрос на кредиты на ремонт также увеличится – замена ванных комнат, электроприборов и многое другое. А когда иностранные авиакомпании вернутся к полетам в Израиль, люди будут брать кредиты – и от этого выиграют банки, которые получают выгоду от значительного избыточного капитала по сравнению с требованиями Банка Израиля».

«Все предлагают потребителям как можно больше кредитов»

Дела у кредитных компаний идут хорошо – и что происходит с населением, которое берет кредиты? Кредитный маркетинг стал более агрессивным, чем когда-либо, и кажется, что потребность в кредитах увеличится в следующем году. Есть ли кто-нибудь, кто заботится о потребителях кредита – чтобы они принимали правильные финансовые решения, не испытывали соблазна легко брать дорогие кредиты и потреблять сверх своих финансовых возможностей?

«Все пытаются выдать как можно больше кредитов; и не всегда есть порядочные, профессиональные и подходящие люди, которые будут направлять домохозяйства в принятии правильных решений», — говорит Шай Абу, председатель Ассоциации консультантов и тренеров в семейной экономике. «Токсичный кредит – это проблема, которая становится все острее и острее».

По словам Абу, клиентам не всегда объясняют разницу между процентами по овердрафту и процентами по кредиту. Проценты по овердрафту выплачиваются только за дни и сумму использованного минуса – тогда как при обычном кредите вы платите все время и в размере взятого кредита. «Эти альтернативы следует тщательно изучить, а не просто смотреть на абсолютную процентную ставку».

Штром несколько успокаивает: «Уровень кредитного плеча домохозяйств в Израиле низок по сравнению со многими странами. Частично это связано с тем, что израильтяне не хотят попадать в неприятности из-за кредита».

Однако один из руководителей кредитного рынка описывает проблемную тенденцию, сложившуюся в прошлом году: юристы поощряют своих клиентов подавать заявления о банкротстве. «Объявление о неплатежеспособности и обращение в суд представляют собой простую в использовании процедуру, которая вознаграждает юристов солидным гонораром. Юристы, которые не всегда видят перед глазами интересы клиента, направляют клиентов на процедуру, которая не обязательно оправдана, одновременно представляя радужную картину «освобождения от экономической зависимости».

По его словам, юристы, которые этим занимаются, апеллируют ко всей аудитории, даже к неопытной молодежи, тем самым нанося вред их финансовому будущему. «Они также делают это через видео Tiktok — и высокие комиссии увеличивают яму, в которую попадают клиенты».

«Эти юристы просят клиентов не разговаривать с кредитными компаниями или банками, чтобы они не искали альтернативные решения. Существуют ассоциации, которые могут направлять клиентов и предоставлять им долгосрочную помощь и решение без драматических последствий – зачастую ограничение на выезд из страны, ограничение использования кредитных карт и ограничение банковской деятельности».

Зачатки конкуренции

Несмотря на вмешательство Банка Израиля, банки доминируют на рынке потребительского кредитования, занимая 74% рынка объемом около 250 миллиардов шекелей. Компании-эмитенты кредитных карт владеют 15% рынка, а институциональные структуры – 11%. Портфель потребительских кредитов банка «Хапоалим» является самым большим – около 39 миллиардов шекелей. «Леуми» владеет портфелем в 30 миллиардов шекелей, «Мизрахи Тфахот» – в 34 миллиарда шекелей, а «Дисконт» – около 27 миллиардов шекелей.

Компании-эмитенты кредитных карт воспользовались замедлением темпов роста портфелей потребительских кредитов банков. За пять лет их кредитные портфели выросли на 81% (с около 11 млрд шекелей до уровня 25 млрд шекелей). Так что уровень конкуренции на рынке частного кредитования все же повысился.

«Мы уже видели кампании MAX, которые предлагали процентную ставку на 1% ниже той, которую предлагают в банках. Теперь Cal делает то же самое», — говорит высокопоставленный чиновник в этой области. «Это правда, что банки по-прежнему правят, но я не помню, чтобы банки когда-либо публично говорили о цене своего кредита, которая ниже, чем у конкурентов, как в наши дни. Так что для тех, кто говорит, что кредитные компании не создают конкуренции, это еще одна иллюстрация того, что на местах все выглядит по-другому».

Самый высокий процент по кредитам среди крупных банков выплачивают клиенты банков «Мизрахи-Тфахот» и «Леуми». Средняя переменная процентная ставка в финансовой системе, взимаемая банками и компаниями-эмитентами кредитных карт с домохозяйств в ноябре, составила 9,19%. Средняя процентная ставка в банке «Хапоалим» в ноябре составила 8,88%, а в «Леуми» — 9,08%.

Самая низкая процентная ставка: в банке и только для богатых

Самая высокая процентная ставка по кредитам у Cal, которая взимала со своих клиентов в среднем 11,23%. Средняя процентная ставка, взимаемая Isracard в ноябре, составила 10,56%. Компания MAX взимала самую низкую среднюю процентную ставку среди трех компаний-эмитентов кредитных карт, которая выражалась двузначными числами и составляла 10,03%.

Основной причиной этого является существенный вклад MAX в кредитный портфель на покупку новых автомобилей, по которым взимается более низкая процентная ставка по сравнению с кредитами на любые цели и на покупку подержанного автомобиля.

Процентные ставки, взимаемые другими крупными банками в ноябре, составили 9,66% в «Мизрахи-Тфахот», 10,35% в «Меркантиле» и 8,38% в «Дисконте». Банк «Иерусалим» взимал более высокую процентную ставку в ноябре, чем компании-эмитенты кредитных карт (13,64%).

Кампании банков, направленные на то, чтобы побудить клиентов брать у них кредиты и получать низкие процентные ставки, вызывают критику среди высокопоставленных чиновников компаний-эмитентов кредитных карт. По их мнению, сравнение с банками проблематично, поскольку их компании часто получают более рискованных клиентов, чем банки, которые предпочитают клиентов с высокими финансовыми возможностями, предоставляющих хорошее обеспечение по кредиту и, следовательно, получают более низкие процентные ставки.

Высокопоставленный чиновник отрасли добавляет: «Когда вы сравниваете процентные ставки между банками и компаниями-эмитентами кредитных карт, вы должны помнить, что отправная точка различна. Стоимость привлечения денег в банках дешевле, и, кроме того, банки имеют клиентов с депозитами и ликвидными деньгами – и поэтому могут предложить более низкие процентные ставки».

Если вы посмотрите на данные Банка Израиля за октябрь-ноябрь, то увидите, что население высокого социально-экономического кластера платит в банках крайне низкие процентные ставки в размере 6,4%-6,7%. Компании, выпускающие кредитные карты, не конкурируют с банками за эту группу населения.

MAX — единственная, кто конкурирует с банками

Где есть конкуренция? За менее обеспеченных клиентов, где процентные ставки уже значительно выше – 9%-14%. Тем не менее, нельзя игнорировать высокие процентные ставки, взимаемые компаниями-эмитентами кредитных карт.

«Нельзя сказать, что компании, выпускающие кредитные карты, обманывают публику процентными ставками, — говорит Дрор Штром. — Потому что большинство людей, которые к ним приходят, — это клиенты, которые не получают низкие процентные ставки в банках, и их считают более опасными. Проблема в том, что общественность не придает значения разнице между процентной ставки в 6% и в 10% — по сумме погашений и т.д.»

По его словам, MAX — единственная из трех компаний-эмитентов кредитных карт, которая конкурирует с банками за потребительский кредит: ее портфель превысил 10 миллиардов шекелей. Isracard уже на пути к этому и также работает над снижением процентных ставок. Ожидается, что Cal, когда она отделится от банка «Дисконт», примет аналогичную стратегию снижения процентных ставок.

По материалам TheMarker, Ю.Л. Фото: Depositphotos.com ∇