Три проблемы, которые ставят под угрозу рынок медицинского страхования и могут привести к его краху

Медицинское страхование – это общее название отрасли, которая покрывает все расходы в сфере здравоохранения, включая санитарный уход. В Израиле существует три уровня медицинского страхования: государственное страхование через больничные кассы; расширенное страхование больничных касс; и частное страхование – полисы, выпускаемые страховыми компаниями, которые включают элементы, не охваченные первыми двумя уровнями.

В последние годы индустрия медицинского страхования в Израиле оказалась в состоянии серьезного кризиса, который поставил под угрозу ее дальнейшую деятельность — оказание помощи гражданам, оказавшимся в бедственном положении. Мы попытаемся объяснить, что привело к кризису — и видится ли решение.

1. Частного страхования по санитарному уходу нет, а больничные кассы ухудшили условия

В октябре 2019 года на страховом рынке Израиля произошло значимое событие. Французская страховая компания SCOR, которая предоставляла перестрахование в сфере санитарного ухода всем местным страховым компаниям, решила прекратить свою деятельность в Израиле и больше не предоставлять перестрахование. В течение недели все израильские страховые компании прекратили продавать частное страхование по уходу, и единственной страховой защитой остались больничные кассы.

Выход страховых компаний из сферы страхования по санитарному уходу был частью стратегического плана, и из-за этого они также прекратили предоставлять страхование по санитарному уходу больничным кассам. Примерно через два года у фондов возникли проблемы в этой сфере — отчасти из-за чрезмерной «щедрости» в компенсационных выплатах своим страхователям по уходу.

Управление рынка капитала было вынуждено принять решение — и ужесточило критерии признания «нуждающимся в уходе пожилым человеком», а также условия получения компенсации по страхованию на случай длительного ухода. Сегодня для того, чтобы быть признанным нуждающимся в уходе, требуется потеря 3,5 ежедневных действий — по сравнению с потерей трех таких действий раньше.

Фактически Управление рынка капитала определило, что для получения статуса нуждающегося в уходе требуется потеря четырех ежедневных действий, но при потере контроля над испражнениями можно быть признанным нуждающимся в уходе при потере трех ежедневных действий.

К этому ухудшению, затрудняющему реализацию страхования, присоединяется еще одно ухудшение условий жизни страхователей, установленное Управлением рынка капитала год назад — главным образом снижение страховых выплат с 6100 до 5000 шекелей в месяц (выплата на срок до пяти лет).

В итоге больничные кассы были обязаны ужесточить условия получения компенсации по страхованию на случай длительного ухода, а взамен страховые компании согласились продлить покрытие, которое они предоставляют кассам до 2026 года. Другими словами, Управление рынка капитала отложило окончание страхования на случай длительного ухода на два года — надеясь найти решение к тому времени.

В то же время в начале января этого года генеральный директор минздрава Моше Бар Симан Тов издал приказ об отмене временного решения Управления рынка капитала в сфере санитарного ухода. Это означает изменение правил игры в сфере медстрахования и передачу риска подрыва статуса медстрахования от фондов здравоохранения страховым компаниям.

Бар Симан Тов приказал больничным кассам прекратить действие страховки на случай длительного ухода в течение года, в январе 2026 года. Кроме того, с июля 2025 года они не смогут принимать новых держателей полисов страхования на случай длительного ухода. Решения пока нет, и время уходит.

2. Кризис страхования лекарств, которых нет в корзине, обостряется

Лекарственная корзина, то есть лекарства, субсидируемые государством, в настоящее время обеспечивает разумное решение для большинства нуждающихся. Но чем более современные и дорогие лекарства существуют, тем меньше их субсидирует государство, а страховые компании не продают полисы на такие лекарства.

«За последние два года мы наблюдаем в страховании лекарственных препаратов увеличение частоты назначения лекарств, не входящих в корзину, — и в то же время скачок стоимости некоторых лекарств, — говорит высокопоставленный чиновник в этой сфере. — Стоимость может достигать миллиона шекелей и даже двух миллионов шекелей за препарат».

«Это не было включено в цену при продаже полиса, потому что являлось второстепенным компонентом в медицинских расходах медицинского страхования. Основные расходы были на амбулаторное страхование и операции. Стоимость лекарств не была оценена», — объясняет он.

В целом страховым компаниям следует знать, как действовать в такой ситуации. Но здесь в уравнение вступает еще один фактор: перестраховщики – те крупные страховые компании из-за границы, такие как SwissRe и MunichRE, которые берут на себя часть рисков израильских страховых компаний, что позволяет местным компаниям снижать цены.

Проблема в том, что сегодня в сфере здравоохранения Израиля почти нет перестраховщиков — они просто уходят из сферы. «Медицинское страхование в целом и лекарственное страхование в частности — это долгосрочный продукт, результаты которого зависят от минздрава и Управления рынка капитала», — говорит чиновник.

По его словам, «интересы минздрава противоречат интересам страховых компаний, вплоть до разногласий между гендиректором министерства Бар Симан Тов и главой ведомства Амитом Галем. Даже если есть механизмы повышения премий, Галь не поддерживает позицию страховых компаний».

«В результате перестраховщики говорят: “Мы не понимаем, что происходит здесь, в сфере здравоохранения” — и уходят из этой области. Все началось cо страхования по уходу, продолжилось страховками от несчастных случаев, а теперь дошло до лекарств».

«Когда перестраховщики не разбираются в продуктах медицинского назначения в Израиле и в том, как работают два регулятора, они предпочитают не выходить на поле. Если к этому добавить отсутствие аппетита к риску в Израиле – они уйдут из него».

3. Перестраховщики не хотят вести бизнес

То, что началось как мини-кризис в третьем квартале 2024 года, обостряется. Страховые компании угрожали Управлению рынка капитала, потому что, учитывая их потери по страхованию лекарств, которых нет в корзине, они требуют внести изменения, которые сделают полис прибыльным.

Среди прочего они хотят исключить из обязывающего их базового слоя так называемые лекарства для улучшения качества жизни, такие как препараты для похудения и гормоны роста — те, кто хочет приобрести эти лекарства, будут платить дополнительную премию.

«Это похоже на желание страховых компаний увеличить свою прибыль, — сказал нам высокопоставленный чиновник на рынке капитала, и добавил, — но с убытками, если они действительно высоки (неясно, насколько велики потери страховых компаний в фармацевтическом секторе), есть оправдание для изменения».

Большую озабоченность вызывает то, что страховые компании не только угрожают поднять цену, но, как и в случае страхования на случай длительного ухода, возникнет ситуация, в которой они предупреждали, Управление рынка капитала не прислушалось к их предупреждениям, и компании прекратили продавать страхование на случай длительного ухода.

Конфликт между министерством здравоохранения и Управлением рынков капитала по поводу реформы медицинского страхования, хаос в страховании по санитарному уходу, угрозы в страховании лекарств, которых нет в корзине, а также уход перестраховщиков — ставят медицинское страхование под экономическую угрозу своему существованию.

Страховые компании используют перестраховщиков для повышения своей прибыльности и снижения рисков. Когда они видят всю суматоху вокруг медицинского страхования и бесконечные конфликты между Управлением рынка капитала и министерством здравоохранения, а также неспособность Управления в разумные сроки обеспечить решения проблем в этой области, это снижает желание вести бизнес в этой области.

Если этого будет недостаточно, выход перестраховщиков заставит страховые компании брать на себя больший риск. Потому что именно перестраховщики делят страховой риск со страховыми компаниями. Отсутствие перестраховщиков приведет к тому, что местные страховые компании потребуют более высокую премию, чтобы она окупила их принятие на себя неотъемлемого риска на местах.

По материалам TheMarker, Ю.Л. Фото: Эяль Варшавски ∇