Сможет ли цифровой банк One Zero привлечь клиентов более низкими комиссионными?

Первый в Израиле цифровой банк One Zero представил новый пакет услуг Zero, который станет доступен клиентам банка со следующего месяца. На сегодняшний день банк, официально открывший для клиентов свои цифровые двери 17 августа, привлек (по данным банка) почти 35 тысяч клиентов. Можно ли ожидать, что с появлением пакетов комиссионных цифрового банка конкуренция в банковском секторе и в самом деле обострится? Будущее покажет, но на самом деле в этом нет никакой уверенности.

Банк One Zero предлагает клиентам процесс открытия счета полностью в цифровом виде за несколько минут с помощью специального приложения, оплату не отдельных комиссионных, а пакетов услуг и использование Big Data – банк предоставляет клиентам технологию на основе искусственного интеллекта, которая сканирует счет и кредитные карты и информирует клиентов о любых необычных событиях, проблемах или возможностях, предоставляя сотни рекомендаций и идей.

Пакеты комиссионных в цифровом банке

На сегодняшний день новый банк предлагает клиентам пакет One – базовый пакет услуг «все включено» стоимостью 49 шекелей в месяц. До января 2023 года пакет предоставляется бесплатно, затем клиентам, которые будут не готовы платить 49 шекелей (за счет для одиночки) или 59 клиентов (за общий с партнером счет), предложат перейти на другой пакет услуг – Zero, где нет абонентской платы за ведение счета, нет комиссионных за операции на текущем счету, пользование кредитной картой и хранение ценных бумаг, но есть остальные комиссионные, как и в других банках.

Также с января банк предложит пакет One+, который сочетает в себе программу One и пакет услуг для торговли ценными бумагами на биржах в США и Израиле без комиссий за покупку и продажу. Стоимость пакета – 119 шекелей в месяц для одиночки и 139 шекелей за общий с партнером счет.

Судя по всему, в рамках пакета услуг с абонентской платой цифровой банк обращается к клиентам, совершающим большое количество операций на счету и заинтересованным в услугах искусственного интеллекта в управлении счетом. Пакет услуг Zero обращается к клиентам, совершающим небольшое количество операций и заинтересованным в экономии на комиссионных.

Поменять банк из-за комиссионных?

Сайт TheMarker провел сравнительный анализ аналогичных комиссионных в банке One Zero и банках «Хапоалим» и «Леуми» и пришел к выводу, что большинство комиссионных в цифровом банке ниже, а некоторые виды комиссионных – значительно ниже аналогичных в «Хапоалиме» и «Леуми». В целом в этом нет ничего удивительного, так как речь идет о банке без филиалов – благодаря экономии в расходах банк может предложить более дешевые комиссионные.

Станут ли более низкие комиссионные причиной перехода клиентов в новый банк? Трудно сказать. Прежде всего потому, что, по данным Банка Израиля, комиссионные за управление текущим счетом упали с 2014 года на 44%.

Именно с 2014 года банки стали предлагать «корзины комиссионных». Нововведение предусматривало постоянный помесячный платеж за определенный набор банковских операций. Базовая корзина, стоимость которой составляет не более 10 шекелей, обычно включает в себя ежемесячно десять операций по каналам прямого банковского обслуживания и одну операцию с помощью банковского сотрудника, расширенная корзина – 50 самостоятельных операций и еще десять операций с участием сотрудника банка. Цена такого пакета в разных банках составляет от 20 до 30 шекелей.

Несмотря на введение «корзины», по данным Центробанка, в Израиле насчитывается около 2 миллионов банковских текущих счетов, цены за управление которыми можно было бы снизить, если бы их владельцы перешли на удешевленные «корзины комиссионных». Но и эта проблема скоро будет решена, так как, чтобы помочь клиентам, которые по тем или иным причинам не выбрали «корзину комиссионных», Банк Израиля обяжет коммерческие банки ежемесячно подбирать для клиента наиболее подходящую для него корзину и взимать соответствующую плату.

Конечно, все равно останутся более дорогие комиссионные – к примеру, за возврат чека или платежа из-за отсутствия средств на счету клиенты «Хапоалима» и «Леуми» заплатят 55 шекелей, а клиенты One Zero – всего 10 шекелей; за письмо с предупреждением от адвоката от имени банка клиенты двух крупных банков заплатят 147 шекелей по сравнению с 40 шекелями в One Zero, но это менее распространенные комиссионные.

К тому же далеко не факт, что One Zero заинтересован в клиентах, которым придется возвращать чеки и высылать письма с предупреждением от адвокатов.

Насколько привлекательны цифровые банки?

Привлекательна ли альтернатива, предложенная владельцем банка One Zero Амноном Шаашуа, покажет будущее. На самом деле в этом нет никакой уверенности. На этот счет неоднократно проводили исследования, и их результаты не слишком обнадеживают приверженцев перевода всей банковской деятельности в интернет.

С одной стороны, все больше клиентов предпочитают не тратить время на походы в отделение банка и переходят на онлайн-банкинг. Проведенный кредитной компанией Visa опрос среди 36 тысяч европейцев показал, что мобильные платежи и онлайн-банкинг используют 91% жителей Турции, 89% жителей Дании, 87% жителей Норвегии, 86% жителей Швеции и 87% израильтян.

С другой стороны, согласно данным RFi Group, полностью цифровые банки теряют свою популярность на фоне роста доверия потребителей к традиционным финансовым институтам. По мере того как цифровизация банкинга продолжает развиваться, потребители все чаще выбирают мобильные и онлайн-каналы традиционных игроков рынка, отдавая предпочтения им, а не компаниям, представляющим исключительно банковские приложения.

RFi Group провела опрос более 1000 потребителей в десяти странах. Согласно исследованию, рейтинг компаний-приложений снизился с 74% в первой половине 2017 года до 63% во втором полугодии 2018 года. Интерес к полностью цифровому банку упал с 50% до 44%.

В Великобритании стремление стать клиентом только цифрового банка упало с 78% до 54 %, в Канаде RFi обнаружил падение аналогичного показателя с 65% до 44%.

Потребители доверяют традиционным банкам по нескольким причинам. Одна из самых весомых – клиенты верят, что традиционные кредитные организации более надежны в сфере безопасности персональных данных. Почти 50% потребителей верят в то, что их банк может сберечь их деньги, в то время как технологическим компаниям доверяют всего 27% потребителей.

Юрий Легков, НЭП. Фото: Роман Позен √