Пристрастие израильтян к банковскому «минусу» проходит испытание высоким процентом

Темп экономического роста замедляется? Финансовые отчеты Банка Израиля, коммерческих банков и кредитных компаний, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают подобное предположение. Они отражают ситуацию на потребительском кредитном рынке в 2022 году. В последние годы он постоянно растет. Это связано с тем, что израильтяне стали чаще брать ссуды на покупку машин, ремонт своих квартир, поездки за границу, пластические операции и т.д.

Сейчас кредитный рынок переживает нелегкие времена. Год назад ключевая ставка Банка Израиля составляла 0,1%, а в настоящее время – 4,25%. И, поскольку инфляция продолжает расти, ключевая ставка, по всей видимости вновь будет повышена и в будущем месяце. Такое положение не могло не сказаться на кредитном рынке. В течение первой половины 2022 года он вырос на 14%, а общий объем взятых израильтянами ссуд (не считая ипотеки) составил около 13 млрд шекелей, но во второй половине года обозначился резкий спад потребительской активности. В итоге в 2022 году темп роста кредитного рынка составил 7%.

Высокая ключевая ставка затрудняет борьбу с «минусом»

Для большинства домашних хозяйств повышение ключевой ставки означает плохие новости. Расходы на выплату процентов по ссудам растут и многие вынуждены залезать в «минус», что влечет за собой дополнительные расходы. Овердрафт – самый дорогой вид ссуд, представляемых банками и кредитными компаниями – КАЛЬ, «Исракарт» и МАХ. За «минус» на счету своих клиентов они взимают от 12% до 17%.

Во время эпидемии коронавируса в 2021-2022 гг. в результате резкого снижения потребительской активности и государственной помощи, полученной гражданами, общий объем овердрафта израильтян снизился до 8,4 млрд шекелей. Однако во второй половине минувшего года он вновь начал расти. В итоге объем овердрафта в 2022 году вырос на 10,5% по сравнению с предшествующим годом и составил 10,5 млрд шекелей. Таким образом, он достиг уровня, существовавшего до эпидемии коронавируса. Однако сейчас платить за «минусу» клиентам банкам и кредитных компаний приходится намного больше.

По данным научно-статистического отдела Банка Израиля, примерно 50% текущих счетов израильтян находятся в овердрафте. Средний объем «минуса» на каждом из них составляет 15 000 шекелей. 27% счетов находятся в хроническом овердрафте, то есть более 12 месяцев подряд. Средний объем «минуса» на таких счетах составляет 20 400 шекелей.

Когда процент по овердрафту составляет 12%-15%, должники должны выплачивать банкам процент в объеме 2000 шекелей в год. Данные Банка Израиля свидетельствуют о том, что чем больше разрешенный «минус» на счету клиента, тем выше вероятность, что он выйдет за предоставленные ему рамки. Это относится к 60% тех, чей разрешенный овердрафт превышает 40 000 шекелей. В то же время среди тех, чей разрешенный «минус» ограничен 5000 шекелей, количество вышедших за его рамки составляет 42% (что само по себе не так уж мало). Сейчас положение тех, кто находится в «минусе», стало еще более сложным.

Высокая ключевая ставка мешает всем клиентам банков

Высокая ключевая ставка осложняет жизнь не только тем, кто «ушел в минус». Она мешает всем клиентам банков и кредитных компаний. Банковские отчеты свидетельствуют о значительном повышении стоимости обычных ссуд – выплаты по ним составляют сейчас 8%-13%. Отметим, что коммерческие банки контролируют 75%-80% кредитного рынка.

Объем потребительских кредитных портфелей в пяти крупнейших банках Израиля составил в конце 2022 года около 150 млрд шекелей, что означает лишь пятипроцентный рост в годовом исчислении. Замедлился также темп роста кредитов, выдаваемых среднему и крупному бизнесу.

Повышение ключевой ставки ощущают и плательщики по ипотечным ссудам. Размер ежемесячного возврата взятых ими кредитов вырос в среднем на 1000 шекелей. В результате в течение последних месяцев объем выдаваемых ипотечных ссуд сократился на 6 млрд шекелей, достигнув уровня трехлетней давности. Увеличились и выплаты по ссудам, взятым на покупку машин – сейчас по ним приходится платить 10%-15% в год.

Кредитные компании перешли на двузначный процент

Повышение ключевой ставки сказывается и на тех, кто взял ссуды в кредитных компаниях. В течение 2022 году объем выданных ими кредитов рос гораздо быстрее, нежели в коммерческих банках.

Общий объем кредитных портфелей компаний КАЛЬ, «Исракарт» и MAX составил в 2022 году 21,4 млрд шекелей – на 32% больше, чем в 2021 году. Таким образом, кредитные компании отвоевали себе около 12% потребительского рынка. В 2022 году они взимали по выданным ими ссудам в среднем 11%. В 2021 году аналогичный показатель составлял 8,8%.

Кредитные компании утверждают, что из-за повышения ключевой ставки рост их собственного процента не повлиял на их доходы, и они по-прежнему составляют 5,5%-6,5%. Тем не менее, их доходы в 2022 году возросли на 34% и составили 1,8 млрд шекелей. Кредитные компании также сообщают о замедлении объема покупок, совершаемых с помощью кредитных карт. Пока этот процесс не вызывает серьезных опасений, но тенденция очевидна.

На ситуацию на кредитном рынке может оказать и приобретение страхового концерна «Клаль» компании МАХ. Эта сделка может быть завершена уже в ближайшие дни. За компанию МАХ «Клаль» уплатила американскому инвестиционному фонду «Варбург-Пинкас» 2,45 млрд шекелей.

На решение «Клаль» приобрети МАХ повлиял быстрый рост кредитного портфеля компании, объем которого в течение последних лет значительно увеличился и достиг 9,3 млрд шекелей. Другие страховые компании тоже проявляют активность на этом рынке. В эти «Харэль» и «Менора» ведут борьбу за покупку 32% акций компании «Исракарт». Если он достанется «Харэль», в руках компании окажется полный пакет акций. Кредитный портфель «Исракарт» относительно невелик – он составляет 5,9 млрд шекелей – но по всей видимости, страховые компании усматривают к нем богатый потенциал.

Михаэль Рохвергер, TheMarker. Фото: Роман Позен