Почему в платежном приложении Bit есть ограничение в 50 тысяч шекелей в год?

Банк Израиля разрешает предпринимателям получать до 100 000 шекелей в год в платежных приложениях. Но в приложении Bit существует ограничение в 50 тысяч. Причиной, вероятно, является убыточность приложения для его владельца.

Банк «Дисконт» запустил платежное приложение PayBox в 2014 году, а в 2016 году его примеру последовал банк «Хапоалим», запустив собственное платежное приложение – Bit. Однако оба эти начинания оказались убыточными. Причиной этого является действующая в Израиле модель сбора комиссионных. В соответствии с ней клиенты полностью освобождены от прямой платы за пользование «электронными кошельками». В то же время сами платежные приложения отчисляют солидные комиссионные (0,5%) кредитным компаниям MAX и СAL, а также банкам «Леуми», «Мизрахи-Тфахот» и «Бейнлеуми».

Нормативный лимит перевода денег в 100 000 шекелей посредством платежных приложений обусловлен простыми требованиями идентификации, которые позволяют быстро открыть счет в приложениях и не требуют дополнительной проверки, которая существует при открытии обычного банковского счета с целью предотвращения отмывания денег.

• Читайте также:
• Отдыхающие едут в Эйлат на машинах или на автобусах, авиакомпании тоже не хотят туда летать
• Несмотря на напряженность, отели Эйлата заполнены отдыхающими
• Израильские отели полны — как и до войны

В начале войны потолок был поднят до 200 000 шекелей по просьбе PayBox – на фоне обширного сбора средств для жителей районов, прилегающих к сектору Газа, солдат, сил безопасности и спасения – но с тех пор он был снова снижен до 100 000 шекелей.

Однако если Paybox позволяет своим клиентам получать средства в максимальном объеме, разрешенном Банком Израиля, то Bit позволяет получать ровно половину — всего 50 тысяч шекелей. Банк «Хапоалим» поясняет, что ограничение вызвано деловыми соображениями.

Bit является наиболее популярным платежным приложением в Израиле, используемым гражданами для перевода денег друг другу. Bit контролирует около 90% этого рынка, и общий объем совершаемых с его помощью денежных переводов составляет более 20 миллиардов шекелей.

Количество пользователей приложения Bit, согласно оценкам, превышает 3 миллиона, у Paybox — чуть больше половины от этого количества. Однако существует обратная зависимость между долей рынка приложения Bit и возможностями, которые она предоставляет предпринимателям.

Еще в середине 2021 года Управление по развитию конкуренции определило, что «мы приближаемся к ситуации единого победителя» на рынке денежных переводов между физическими лицами (P2P) — этим победителем, конечно же, является Bit. В приложениях этого типа существует сетевой эффект: чем больше пользователей в конкретном приложении, тем больше возрастает его ценность для пользователей, а вместе с ним и его привлекательность для дополнительных пользователей. В начале 2022 года комиссия Банка Израиля, возглавляемая заместителем управляющего Эндрю Абиром, определила, что пользователям различных приложений должно быть разрешено переводить деньги между ними, то есть пользователи Bit смогут переводить деньги пользователям Paybox, и наоборот. Этот шаг еще не реализован.

Bit и Paybox приносят немало убытков своим владельцам

PayBox является частной компанией, не публикующей данных о своих убытках и прибылях. Однако финансовые отчеты ранее владевшей долей в приложении сети «Шуферсаль» свидетельствуют о том, что деятельность платежного приложения нанесла торговой сети серьезный ущерб. Выясняется, что в 2023 году убытки PayBox составили 78 миллионов шекелей – примерно столько же, сколько в предшествующем году (80 миллионов). Исходя из этих данных, можно предположить, что содержание «электронного кошелька» нанесло его владельцам ущерб в размере 250-300 миллионов шекелей.

Что касается Bit, то, по различным оценкам, ущерб, который нанесла его деятельность банку «Хапоалим» начиная с 2016 года, приближается к одному миллиарду шекелей.

Если платежные приложения настолько популярны среди израильтян, то почему они убыточны? Ответ на этот вопрос заключается в клиринговых сборах. Расчет тех, кто переводит средства в приложениях, осуществляется по кредитной карте. Хотя клиенты в настоящее время не платят комиссию за денежные переводы, приложения субсидируют комиссию за эти транзакции по кредитным картам, которая на данный момент составляет 0,5% от общей суммы перевода.

Банк «Хапоалим» несколько лет назад сформировал рабочую группу, которой поручено изыскать способ сокращения убыточности Bit. Ее возглавил начальник отдела финансовых рынков и международных связей Ядин Антеби. Группе удалось частично решить поставленную перед ней задачу – за счет осуществления платежей при помощи международных кредитных компаний Visa и Mastercard.

Комиссионные, которые платит «Хапоалим» этим компаниям, на 50% ниже, нежели те, что он платил израильским. Это экономит банку около 80-100 миллионов шекелей в год. Примеру Bit последовал и PayBox. Объем денежных переводов, совершаемых с помощью этого платежного приложения, составляет около шести миллиардов шекелей в год. Поэтому экономия комиссионных в данном случае также оказалась весьма существенной.

На фоне убыточности приложения банк «Хапоалим» не желает чрезмерно субсидировать переводы клиентов приложения мелким торговцам, и поэтому ограничивает пользователей Bit в получении средств потолком в половину от максимума, разрешенного Банком Израиля.

Многие малые предприятия, которые получают оплату через приложения, сначала получают платежи в Bit, который более популярен среди клиентов, а когда лимит заполнен, осуществляют переводы в Paybox. В целом, использование этих двух приложений должно полностью удовлетворить потребности владельца малого бизнеса (эсек патур), которого налоговые органы определяют как человека, чей годовой доход не превышает 120 000 шекелей в год.

Помимо этого, у предпринимателей есть несколько возможных решений, хотя, в отличие от платежных приложений, они требуют затрат. Компании, выпускающие кредитные карты, в настоящее время предлагают бизнес-решения для приема платежей по кредитным картам (клиринг) либо напрямую, либо через так называемые «агрегаторы» — компании, ориентированные на сегмент малого бизнеса. Данная услуга в большинстве случаев предполагает оплату в размере 1%-2% от суммы, уплаченной клиентом.

Банк «Хапоалим» предлагает предприятиям «Bit for Business», что позволяет подключиться к одному из клиринговых агрегаторов — таким образом, с точки зрения клиента, он переводит платеж в Bit, и без ограничений, но за кулисами производится расчет по кредитной карте. Эта услуга, в отличие от обычного перевода Bit, предполагает комиссию в размере около 1%, которые платит бизнес.

Малому бизнесу, возможно, стоит привыкнуть к новым решениям, поскольку с 2025 года даже ограниченная возможность бесплатного использования Bit и Paybox предпринимателями будет сокращена. До сих пор Банк Израиля запрещал платежным приложениям Bit и Paybox взимать комиссию с пользователей. Но со следующего года ситуация изменится, а еще через два года, то есть в начале 2027 года, платежные приложения смогут обновить размер комиссионных в соответствии с одобрением Банка Израиля.

Банк Израиля разрешил Bit и Paybox взимать комиссионные с пользователей, однако в ближайшие два года Bit и Paybox смогут взимать комиссию только с клиентов, осуществляющих переводы на сумму более 25 000 шекелей в год, то есть в основном с бизнес-клиентов.

Банк Израиля заявил, что в ходе предварительного анализа, проведенного органами надзора за банками, было установлено, что абсолютное большинство клиентов не достигают этого уровня и будут продолжать получать услуги бесплатно. В сообщении банка «Хапоалим» также говорится, что комиссия не будет актуальна для более чем 90% пользователей Bit.

TheMarker, «Детали», Ю.Л. Фото: Depositphotos.com ∇