Ничто не мешает банкам получать  рекордные прибыли

Ничто не мешает банкам получать рекордные прибыли

Пять крупнейших израильских банков («Хапоалим», «Леуми», «Мизрахи-Тфахот», «Дисконт» и «Бейнлеуми») завершили 2023 год с совокупной рекордной прибылью в 25,7 миллиарда шекелей. Это на 7,5% больше, чем в 2022 году. Так что, похоже, ни реформы, ни конкуренция не испортили банкам праздник.

Хотя «Хапоалим» и «Леуми» в последние годы были вынуждены расстаться с контролируемыми ими компаниями-эмитентами кредитных карт Isracard и Max, сегодня можно с уверенностью сказать: это лишь улучшило их положение.

А что насчет усиления конкуренции в потребительском кредитовании и кредитовании малого бизнеса? Снижения процентных ставок по кредитам, расширения ассортимента финансовых продуктов? Похоже, до реальной конкуренции еще далеко. Как и до  удешевления кредитов.



Банки по-прежнему контролируют ситуацию

Одним из основных двигателей роста, которые выделили для себя компании-эмитенты кредитных карт, стал рост числа потребительских кредитов, выданных домохозяйствам.

С конца 2018 года по конец 2023 года совокупный объем потребительского кредитного портфеля компаний «Исракард», «Каль» и Max увеличился на 83% — до 24,1 миллиарда шекелей. Портфели потребительских кредитов банков «Хапоалим» и «Леуми» за этот период, наоборот, сократились примерно на 10%. Банки сосредоточились на кредитовании крупного и среднего бизнеса, в основном в сфере недвижимости, а также на ипотеке.

И тем не менее, пять крупнейших банков по-прежнему контролируют более 70% рынка потребительских займов.

Процентные ставки для населения не снизились

Ожидалось, что увеличение числа финансовых компаний, таких как «Исракард» и Max, а также появление нового банка One Zero Bank приведет к снижению процентных ставок по кредитам. Но компании-эмитенты кредитных карт так и не снизили средние процентные ставки. Сейчас, когда процентная ставка Банка Израиля составляет 4,5%, а базовая ставка (прайм) — 6%, они берут с домохозяйств процентные ставки более 10%.

В разговорах с компаниями, которые отделились от банков, можно услышать самые разные оправдания и объяснения этому. Большая часть сосредоточена на том, что, в отличие от банков, компании-эмитенты кредитных карт  не могут принимать депозитные вклады от граждан. Если бы они могли, то получили бы доступ к льготным источникам финансирования от Банка Израиля — и, следовательно, могли бы предлагать более низкие процентные ставки по кредитам.

Компании также утверждают, что средний показатель процентной ставки по банковским кредитам — нерелевантен. У банков довольно много богатых клиентов, берущих крупные кредиты по относительно низким процентным ставкам. Это якобы «занижает» средний показатель. Если же взять процентную ставку по небольшим кредитам для людей со средним средним социально-экономическим статусом, она будет сопоставимой у финансовых компаний — и у банков.

Но так или иначе, компании-эмитенты кредитных карт имеют еще один хороший источник дохода. Они берут с израильтян очень высокие комиссии за конвертацию валюты при совершении покупок по кредитной карте за рубежом  — около 3% от суммы транзакции. Совокупный доход от этих комиссий в 2023 году составил 513 миллионов шекелей, что на десятки процентов больше, чем на конец 2018 года.

Банки выпускают банковские карты

Банки продали компании-эмитенты кредитных карт , которыми ранее владели, по хорошим ценам. Эти шаги позволили им высвободить значительный капитал для предоставления кредитов другим секторам. Они также освободились от ответственности, репутационных и других рисков, связанных с контролем над компаниями, выпускающими кредитные карты.

Однако огромная мощь банков — особенно «Хапоалим» и «Леуми», проистекает из того факта, что они остаются крупнейшими клиентами «Исракард» и Max в эксплуатации и выпуске своих банковских карт. Компании-эмитенты кредитных карт находятся в сильной зависимости от этих банков, что сужает возможности для конкуренции в сфере кредитования и платежей.

По материалу Михаэль Рохвергер, TheMarker, Ю.Л. Фото: Давид Бахар ∇

Новости

На возрождение общин у границ с Газой выделят 18 млрд шекелей
Бен-Гвир и Смотрич в военном кабинете? Коалиция готовит планы на «день после Ганца»
Опубликован список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Популярное

Гендиректор «Авиационной промышленности»: «Такой эффективности ПВО мы даже не обещали покупателям»

Успешным отражением иранской атаки Израиль в первую очередь обязан противоракетному комплексу «Хец»...

«Битуах леуми» досрочно выплатит пособия в апреле: подробности

Служба национального страхования в апреле  досрочно выплатит большинство социальных пособий. По случаю...

МНЕНИЯ