Непростой март для вкладчиков в фондах повышения квалификации и пенсионных фондах

Вслед за февралем и март стал непростым месяцем на фондовых рынках, особенно в США. Но если израильские фонды повышения квалификации общего направления («кранот иштальмут») в среднем завершили февраль без снижения доходности, то в марте избежать потерь не удалось.

По итогам марта фонды повышения квалификации общего направления потеряли в среднем 1,1%, что фактически оставило их без прибыли с начала 2025 года.

Фонды повышения квалификации, специализирующиеся на инвестициях в акции, потеряли, в среднем, около 3%. Доходность в этих фондах за первый квартал текущего года составила в среднем порядка 1,5%.

Пенсионные фонды (для вкладчиков в возрасте до 50 лет) показали в марте среднее снижение на 1,5% и лишь незначительное снижение на 0,1% с начала года благодаря целевым облигациям, гарантирующим доходность.

Фонды повышения квалификации, отслеживавшие индекс S&P 500, упали в марте в среднем на 1,1%, завершив первый квартал снижением на 3%. Следует отметить, что на протяжении последних двух лет вкладчики в этих фондах получали чрезвычайно высокую доходность.

Март стал сложным месяцем для индексов на Уолл-стрит. Индекс Dow Jones упал на 4,2%, индекс S&P 500 потерял 5,8%, а индекс Nasdaq рухнул на 8,2%. В Европе тоже наблюдалось снижение индексов, но более умеренное: немецкий DAX упал на 1,7%, французский CAC — на 4%, Eurostoxx 50 — на 3,8%. Индекс Nikkei в Японии упал на 4,1%.

На бирже Тель-Авива индекс ТА 35 завершил март падением на 2,1%, ТА 125 потерял 3,8%. Индекс ТА 90 рухнул на 8,4%.

Свой вклад в падение фондов в марте внесли и облигации, показавшие отрицательную доходность по итогам месяца.

«Детали», Ю.Л. Фото: Pixabay ∇