Накопленные миллиарды: Bit и Paybox хотят, чтобы мы забыли у них деньги

Согласно последним опубликованным данным, на текущих счетах домохозяйств и малого бизнеса в Израиле лежит 231 миллиард шекелей, и эта цифра оставалась более или менее постоянной в последние годы.

Ожидается, что в начале декабря клиенты с высоким балансом получат уведомление от банка в соответствии с недавно вступившим в силу законом, который требует от банков отправлять клиентам с балансом 15 000 шекелей или более в течение трёх месяцев подряд обновлённое сообщение о балансе и информацию об инвестиционных альтернативах.

Точная формулировка уведомления определяется Банком Израиля, и закон гласит, что банки обязаны направлять клиентам в уведомлении «информацию об инвестиционных альтернативах, которые клиент может изучить и которые могут принести ему более высокую прибыль».

Вполне вероятно, что альтернативы, упомянутые банками, будут включать возможность депозитов, но не фондов денежного рынка, поскольку большинство из них (за исключением нового типа, называемого срочными финансовыми фондами) требуют инвестиционных консультаций. Согласно закону, в течение следующих полутора лет уведомление будет направляться в начале каждого месяца — относительно предыдущего месяца, а затем в начале каждого квартала.

Цель закона — побудить общественность принять меры и перенаправить средства с текущего счёта в канал, приносящий доход. Это связано с тем, что подавляющее большинство сумм, которые население оставляет на текущем счёте (95%), не получает процентов — а с точки зрения банков, это золотая жила, так как под эти наличные они могут давать кредиты под высокий процент (или хотя бы получать проценты от Банка Израиля) и генерировать для себя большой капитал, что и является источником высокой доходности банков.

Закон получил широкую поддержку со стороны регулирующих органов — Банка Израиля, Комиссии по ценным бумагам и биржам, Управления по конкуренции, министерства финансов и министерства юстиции.

При обсуждении текста закона в экономической комиссии в декабре 2024 года участники сошлись во мнении, что финансовая грамотность населения, по крайней мере частично, отсутствует, а потому оно пассивно относится к средствам, которые накапливаются на текущих счетах.

Согласно анализу, опубликованному в мае прошлого года Банком Израиля, средний баланс текущего счета домохозяйства в пяти крупнейших банках составляет около 35 000 шекелей, но медианный баланс текущего счёта — всего 5 000–9 000 шекелей.

«Этот разрыв обусловлен небольшим количеством клиентов, которые имеют очень высокие текущие балансы», — пояснил Банк Израиля при публикации данных. По данным, почти на половине текущих счетов (48,1%) в пяти крупнейших банках израильтяне хранят суммы до 5 000 шекелей.

На 27,6% счетов хранятся суммы от 5 000 до 30 000 шекелей; 15,7% счетов имеют суммы от 30 000 до 100 000 шекелей; 6% — от 100 000 до 250 000 шекелей; и на 2,6% — более чем 250 000 шекелей.

«Апоалим» вгрызается в баланс конкурентов

Закон, требующий отправки клиентам уведомлений о высоком балансе, распространяется на банки, но не на небанковские счета. Два из них — платёжные приложения Bit и Paybox.

Хотя они принадлежат банкам, по закону они не обязаны отправлять сообщения клиентам, баланс которых превышает 15 000 шекелей — хотя таких, по-видимому, немного. Напоминаем, что в каждом из этих приложений можно накопить баланс до 20 000 шекелей.

Два приложения — Bit и Paybox — начали свой путь в сфере денежных переводов между частными лицами. Bit доминирует на рынке денежных переводов между частными лицами, тогда как Paybox удалось завоевать долю рынка преимущественно в нише групповой деятельности.

Из финансовых отчётов, недавно опубликованных банком «Дисконт», следует, что по состоянию на конец третьего квартала в Paybox накопилось около 1 миллиарда шекелей. Число активных пользователей Paybox составило 1,6 млн (при общем количестве пользователей — 2,9 млн). Оборот финансовых переводов в приложении за девять месяцев 2025 года составил 6,8 млрд шекелей (около 750 млн шекелей в месяц в среднем).

Банк «Апоалим» не стал публиковать в своих отчётах общий баланс, накопленный в Bit, но отметил, что у приложения 3,45 млн активных пользователей, причём около двух третей из них ведут основную деятельность в других банках.

Из финансового отчёта банка «Апоалим» также следует, что средний оборот денежных переводов между пользователями Bit за первые девять месяцев 2025 года составил 2,4 млрд шекелей в месяц — более чем в три раза больше, чем у Paybox. Следовательно, можно оценить, что сумма, накопленная на балансе Bit, колеблется от 2 до 3 миллиардов шекелей.

В то время как Paybox выплачивает своим клиентам 2,5% на остаток (при условии наличия кредитной карты Paybox; ставка повышается до 5% при определённом объёме использования карты), Bit не выплачивает проценты на остаток, но позволяет открыть вклад на 3 месяца (с процентной ставкой 4%).

По умолчанию для обоих приложений — Bit и Paybox — средства, полученные клиентами, остаются в виде баланса в приложении. Paybox работает таким образом с начала своей деятельности, но в Bit это изменение было внесено около года назад, что вызвало немалое недовольство со стороны пользователей.

Если раньше средства, полученные клиентами Bit, автоматически переводились на их банковский счёт, то теперь они сохраняются в приложении, и клиент, желающий вывести деньги на банковский счёт, должен явно запросить это в приложении.

Изменение Bit является значительным, поскольку вместо того, чтобы средства, полученные клиентами приложения, поступали на их текущий счёт в любом банке, они теперь поступают в Bit (когда, как упоминалось, две трети его клиентов не являются клиентами банка «Апоалим»). Другими словами, фактически «Апоалим», один из двух крупнейших банков системы, использует Bit для захвата части текущих счетов конкурирующих банков.

Приложения хотят, чтобы мы забыли о деньгах

В отсутствие банковской лицензии платёжные приложения, в отличие от банков, не могут использовать накопленные суммы для кредитования населения и получения процентов, как это делают банки.

Однако у приложений есть несколько причин, почему они хотят, чтобы публика хранила деньги в их кошельках. Прежде всего, они могут разместить остатки средств в надёжные инструменты, такие как депозиты, и получать хорошую процентную ставку.

Во-вторых, таким образом они экономят комиссии, поскольку денежные переводы через Bit или Paybox осуществляются с использованием кредитной карты, и приложения платят клиринговые комиссии компаниям Isracard, Max и «Каль», а также другим банкам. При переводах с накопленного баланса эти комиссии не взимаются.

Хотя после запуска опции депозита в Bit клиенты могут разместить остаток средств, но поскольку это шаг, требующий активных действий, вполне вероятно, что часть пользователей этого не сделает, и большая часть баланса будет забыта в приложении без начисления процентов — аналогично остаткам на текущих счетах в банках. Это дополнительный источник дохода для банка «Апоалим», помимо комиссий, которые он начал взимать в начале года с пользователей Bit, получающих суммы свыше 25 000 шекелей в год.

Женя Волынская, TheMarker, Ю.Л. Фото: Depositphotos.com