Кто выиграл от супертендера

В ближайшие дни глава Управления контроля над  рынком капитала Дорит Селингер покинет свой пост после 5 лет каденции. Но до ухода Селингер придется оказаться в центре крупнейшего события в мире страхового бизнеса: подведения итогов тендера на страхование людей, лишившихся по разным причинам возможности обслуживать себя сами («Битуах сиюди»), в двух крупных больничных кассах – «Клалит» и «Маккаби». Селингер придется ломать голову и решить, что делать, чтобы 1.9 млн. имеющих «Битуах сиюди» членов «Клалит» не пострадали.

Тендер в «Клалит» и «Маккаби», проводящийся на этой неделе, побил все возможные исторические рекорды. Это крупнейший страховой тендер в нашей стране, это самый крупный тендер на страхование по уходу за больными в мире, и это, вероятно, второй по величине бизнес-тендер в Израиле. Лишь тендер на строительство метротрамвая в Тель-Авиве крупнее.  Речь идет о 3.2 млн. застрахованных  — 1.3 млн. в «Маккаби» и 1.9 млн. в «Клалит» — с совокупными премиями за 8 лет 12 миллиардов шекелей. Не было ни одного страхового тендера, который даже приблизился к нынешнему в Израиле.

Управление по контролю над рынком капитала (УКРК) и вся страховая отрасль уже несколько лет готовят этот тендер. До проведения тендера УКРК уже приняло несколько решений, которые изменили лицо «Битуах сиюди» в Израиле. В частности, был введен ​​единый полис «Битуах сиюди» для всех больничных касс; было установлено, что будет действовать принцип взаимного страхования (застрахованные являются гарантами друг друга через накопительный фонд, средства в который вносятся застрахованными и им принадлежат);  было также установлено, что для достижения максимальной конкуренции одновременно будут проводиться огромные тендеры в «Клалит»  и в «Маккаби». Надежда состояла в том, что все будут соревноваться со всеми, а неопределенность, сложившаяся в отрасли, заставит все страховые компании участвовать в двух тендерах и предлагать как можно более низкие цены.

И это сработало – даже чересчур эффективно. До проведения тендера были сделаны оценки ожидаемых цен (премий, которые потребуются страховым компаниям) в тендерах, в соответствии с риском портфеля «Битуах сиюди» обеих касс. Задним числом понятно, что оценки были неверными – предложения, полученные больничными кассами, оказались значительно ниже ожидаемых.

Удивительное предпочтение «Феникса»

Экономия сотен миллионов шекелей для держателей полисов — это огромный успех, но с ним возникла проблема. Решение УКРК провести два тендера одновременно привело к неожиданному результату: в обоих тендерах  победила компания «Феникс». Во-первых, поскольку тендеры были огромными, УКРК беспокоилось о чрезмерной концентрации капитала в страховой сфере и установило,  что одна и та же компания не сможет выиграть два тендера. Поэтому компании должны были заранее объявить, какую из больничных касс  они предпочтут застраховать. После открытия двух конвертов выяснилось, что «Феникс» лидирует в обоих тендерах и что компания решила застраховать «Маккаби», а не «Клалит».

Вроде бы это удивительное предпочтение. «Клалит» — крупнейшая в мире группа людей (1.9 млн.), имеющих «Битуах сиюди», поэтому по логике «Феникс» должен был предпочесть именно эту кассу. Но у «Маккаби» есть два важных преимущества: группа обладателей «Битуах сиюди» моложе и, следовательно, более безопасна для страховщиков; и «Маккаби» начала использовать «Битуах сиюди» раньше и, следовательно, накопила гораздо больший капитал. В соответствующем фонде «Маккаби» уже более 3 млрд. шекелей, и он больше, чем у трех других касс – «Клалит», Леумит» и «Меухедет» -вместе взятых. Вот чем объясняется выбор, сделанный «Фениксом».

Здесь корень осложнений. УКРК потребовало от страховых компаний выбрать только одну кассу, которую они хотят застраховать. «Феникс», выигравший два тендера, выбрал «Маккаби» (с небольшим ценовым отрывом от страховой компании, занявшей второе место) и пренебрег кассой «Клалит» (там «Феникс» выиграл с большим отрывом от второго места, то есть от компании «Харэль»). Руководители «Клалит» видят, как волшебное предложение «Феникса» буквально тает в воздухе, и они вынуждены выбирать гораздо более дорогое предложение от «Харэль».

Поэтому на этом этапе «Клалит» находится перед дилеммой, хорошо известной по теории игр. Что делать: выбрать предложение, занявшее второй место (оно все-таки ниже сегодняшних цен) или рискнуть, полагаясь на то, что страховые компании, проигравшие в обоих тендерах («Харэль», «Кляль» и «Менора»), будут достаточно «голодны», чтобы улучшить свои предложения, если состоится новый тендер.

Перед этой дилеммой стоят также 1.9 млн. держателей страховых полисов «Клалит». И, конечно же, Селингер, которая фактически создала эти сложности, а теперь должна помочь их решить. В любом случае застрахованные уже могут подсчитывать прибыль, которую они получат от супертендера: цены, как ожидается, будут на десятки миллионов шекелей ниже ожидаемых. В то же время качество предложений также улучшилось после того, как «Маккаби» и «Клалит» ввели требования к страховым компаниям относительно просьб использовать полис «Битуах сиюди». Речь идет о том, что страховые компании теперь будут обязаны отвечать на эти просьбы в более короткие сроки, а также более детально объяснять причины отказа в реализации полиса.

Мейрав Арлозоров, The Marker Д.Н.
На фото: министр здравоохранения Лицман. Фото: Элиягу Гершкович. 


Реклама



Партнёры

Загрузка…

Реклама

Send this to a friend