Кто виноват в росте цен на продукты питания в Израиле

Официальные органы Израиля уже давно пытаются разгадать загадку – кто является причиной роста цен и стоимости жизни? Антимонопольное ведомство и министерство финансов стараются изо всех сил, равно как и исследовательские институты и общественные организации. Каждый из них пытается понять, в каком сегменте рынка – преимущественно потребительских товаров, а тем более продуктов питания – произошел сбой, позволяющий игрокам слишком сильно наживаться за счет потребителей.

Сравнение данных Центрального статистического бюро (ЦСБ) о ценовых тенденциях в 2024 году может дать некоторое представление о развитии событий, по крайней мере, за последний год. ЦСБ изучает цены в различных сегментах рынка еще до того, как товары дойдут до потребителя. Параллельное сравнение индексов показывает, что хотя во всей цепочке сегментов, измеряемых ЦСБ, цены в 2024 году росли сравнительно медленными темпами, а возможно, даже и падали – именно в последнем сегменте, между ритейлерами и потребителями, цены выросли наиболее резко.

Основную ответственность за цены на финальной встрече с потребителем несут торговые сети. Разрыв в изменении цен указывает на то, что, возможно, именно они самым резким образом тянут цены вверх. На рынке торговых сетей самым крупным игроком является компания «Шуферсаль», доля рынка которой достигает 15%.

Возложение значительной части ответственности за цены на продукты питания на торговые сети признается официальными органами и подтверждается дополнительными данными. Лишь недавно Антимонопольное ведомство опубликовало начальные части исследования, которое выявило, что рост издержек реализации в 2019–2023 годах снизил валовую и операционную прибыль импортеров продуктов питания, но, с другой стороны, доля торговых сетей в валовой прибыли на рынке росла.

Вот различные индексы цен ЦСБ на 2024 год в разных сегментах рынка — и что можно узнать из их изменения.

1. От ритейлеров к потребителям: цены на продукты питания резко выросли

Начнем с конца. Покупая продукты питания, потребитель встречается с продавцом. Обычно это торговая сеть. Этот сектор страдает от структурных проблем из-за силы сетей по отношению к поставщикам продуктов питания, а также из-за структуры отрасли торговых и избыточной власти «Шуферсаль» на рынке.

Еще до повышения ставки НДС и других повышений цен в 2025 году израильские потребители почувствовали, что бремя цен становится все более обременительным и в 2024 году. Индекс потребительских цен ЦСБв прошлом году увеличился на 3,2%. Подтянул цены вверх продовольственный сектор: рост цен в нем в 2024 году составил 4,3% (без учета фруктов и овощей, цены на которые колеблются).

С 2021 по 2024 год продукты питания совокупно подорожали на 17,7%, а общий индекс вырос на 15,1%. То есть по причине, требующей объяснения, предприятия пищевой промышленности сумели повысить цены на свою продукцию более резкими темпами, чем другие отрасли экономики.

Торговые сети поддерживают коммерческие отношения с поставщиками продуктов питания – местными производителями или импортерами. Цены, по которым поставщики продают свою продукцию торговым сетям, очевидно, влияют на конечную цену для потребителя.

В большинстве случаев торговые сети возлагают вину на поставщиков: сети утверждают, что поставщики подняли требуемые ими цены, и, соответственно, выросли цены для потребителей. Это утверждение можно оспорить с помощью финансовых отчетов торговых сетей, которые показывают значительное увеличение их валовой прибыли. Но, помимо этого, у ЦСБ есть индекс, который должен оценивать цены, по которым производители продуктов питания продают свою продукцию розничным торговцам.

2. От производителей продуктов питания до ритейлеров: рост всего на 1,7%

Индекс, из которого можно узнать о взаимоотношениях между розничными торговцами и производителями, называется «Индекс цен производителей – объем промышленного производства для местных целей». Это индекс, который изучает деловые отношения между производителями местной промышленности, включая местную пищевую промышленность, и, главным образом, розничными торговцами, такими как торговые сети. Индекс отслеживает цену, которую ритейлеры платят производителям.

Тогда как в первом сегменте, где продукты питания продавались потребителям, цены в 2024 году подскочили на 4,3% — цены, по которым производители продавали товары, росли гораздо более умеренными темпами — 1,7%. Иными словами, цены в торговых сетях росли в 2,5 раза быстрее, чем цены, которые ритейлеры платили производителям продуктов питания. Этот разрыв усиливает опасения, что тем, кому удается легко поднять цены на местную продукцию, являются розничные торговцы, а не производители продуктов питания, которые действительно подняли цены, но более умеренным образом.

Индекс цен производителей также показывает более резкий рост в секторе производства продуктов питания в 2024 году по сравнению с общим индексом цен производителей промышленной продукции (без учета топлива), который вырос в 2024 году более умеренными темпами — всего на 0,8%. То есть производители пищевой промышленности почему-то подняли цену резче, чем производители других отраслей.

3. От импортера сырья производителям: цены (в долларах) фактически упали

Производители продуктов питания объясняют повышение цен ростом стоимости ресурсов — сырья и рабочей силы, необходимых им для производства продуктов питания. Кроме того, они сетуют на такие затраты, как электричество и муниципальный налог. Рост цен на сырье является одной из существенных причин роста цен на стороне производителей продуктов питания. Часть сырья поступает из Израиля, но другая импортируется из-за границы – и ЦСБ позволяет проверять цену, которую производители продуктов питания платят за это импортируемое сырье, используя индекс цен внешней торговли.

Полные данные за 2024 год еще не опубликованы, но если вы посмотрите на первые девять месяцев года, то обнаружите, что цены на импорт сырья на самом деле снизились — на 0,7%. То есть местные производители продуктов питания платили меньше (в долларовом выражении) за импортируемое сырье. Однако из-за роста доллара по отношению к шекелю местные производители, возможно, не выиграли от этого падения цен.

В этом контексте следует отметить, что в 2023 году разрыв был еще более необычным. После резкого повышения с 2021 года цен на импортное сырье для продовольствия, в 2023 году импортные цены фактически снизились на 5,3% — но потребители этого снижения не ощутили, а по итогам 2023 года потребительские цены на продукты питания выросли на 4,2%.

4. От импортеров продуктов питания к ритейлерам: цены выросли, но в меньшей степени

На полках торговых сетей представлены продукты местного производства, а также товары и продукты питания, импортированные из-за границы. Импортеры продуктов питания, такие как Diplomat или Unilever, продают эти товары торговым сетям.

Сегмент импортеров продуктов питания и потребительских товаров ранее исследовал минфин, и выяснилось, что они более прибыльны, чем аналогичные компании за рубежом. Сравнение данных ЦСБ за 2024 год также указывает на значительный разрыв. В категории импорта продуктов питания, напитков и фармацевтических препаратов ЦСБ сообщил о росте внешнеторговых цен на 2,1% в 2024 году в долларовом выражении за первые девять месяцев. С другой стороны, как уже упоминалось, потребители столкнулись с ростом цен на 4,3% на продукты питания.

Если вы посмотрите на рост цен с 2021 года, вы увидите разрыв в 7% между ценой, которую импортеры продуктов питания платят за готовую продукцию, и ценой, которую платят потребители. То есть, в то время как цены для израильского потребителя выросли на 17%, цены на импортные продукты питания выросли лишь на 10%.

В этом случае трудно понять, кто получил большую прибыль. Возможно, что это импортеры продуктов питания повысили цену розничным торговцам резче, чем это было необходимо, а может быть, это торговые сети завысили цены, или конечно – обе стороны.

***

Представители отрасли высказывают немало критики в отношении данных ЦСБ. Существуют сомнения в том, в какой степени индекс потребительских цен отражает реальное изменение цен, а также в том, насколько точно индексы внешнеторговых цен и цен производителей отражают ценовые тенденции.

Есть те, кто спешит принять цифры ЦСБ. В письме, направленном недавно президентом Ассоциации производителей доктором Роном Томером министру финансов, он утверждает, что существующие различия в росте цен являются «достижением израильской промышленности… промышленность продемонстрировала, помимо своей силы, устойчивости и жизнеспособности, что ей удалось стать фактором, сдерживающим цены – и это именно во время войны».

С другой стороны, есть те, кто полностью отрицает эти данные. Ассоциация торговых палат, представляющая торговые сети, заявляет, что данные «могут вводить в заблуждение». По словам Гилит Рубинштейн, генерального директора ассоциации, индекс цен производителей «также включает в себя институциональный рынок, который занимает значительную долю продаж производителей и не ведет себя как оптовый рынок. Кроме того, отрасль розничной торговли очень конкурентоспособна и имеет множество влиятельных игроков, и это подтверждается исследованиями Антимонопольного органа.

Попытка представить торговые сети ответственными за рост цен является тенденциозной. Понимание экономической ситуации требует более широкой перспективы, чем один год. Лишь недавно исследование антимонопольного ведомства показало, что прибыльность сетей с течением времени не увеличивается».

Нати Токер, TheMarker, Ю.Л. Фото: Эяль Туэг ∇