Intel может снизить оценку IPO Mobileye более чем вдвое

Еще в декабре 2021 года корпорация Intel заявила, что собирается вывести израильскую Mobileye на публичное размещение акций в 2022 году, первоначально оценивая капитализацию Mobileye в 50 млрд долларов. В октябре этого года Mobileye подала заявку на IPO, но теперь стало известно, что Intel может снизить оценку Mobileye до 20 млрд долларов.

Корпорация Intel купила израильского разработчика систем активной помощи водителю Mobileye в 2017 году за 15,3 млрд долларов, и он до сих пор сохраняет относительную структурную самостоятельность. В документе, направленном Mobileye в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что за последние годы компания значительно увеличила выручку – с 879 млн долларов в 2019 году до 1,39 млрд в 2021-м. Убытки сократились с 328 млн долларов в 2019 году до 75 млн в прошлом году.

В декабре 2021 года Intel заявила, что собирается вывести израильскую Mobileye на публичное размещение акций в 2022 году, первоначально оценивая капитализацию Mobileye в 50 млрд долларов. Но рост ставок, высокая инфляция и опасения рецессии привели к тому, что рынок IPO в США замер, и потому планы Intel по выводу Mobileye на публичное размещение акций были пересмотрены.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что корпорация Intel снизила прогнозы в отношении IPO Mobileye с 50 млрд до 30 млрд долларов. Теперь же The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что оценка может быть снижена до 20 млрд долларов, что позволит повысить интерес инвесторов к компании.

В WSJ отмечают, что road show Mobileye начнется во вторник, а акции могут начать торговаться 26 октября. В настоящее время Intel принадлежит 100% акций Mobileye, и, как ожидается, корпорация сохранит контрольный пакет после IPO. Вырученные в ходе размещения акций Mobileye средства Intel собиралась распределить таким образом, чтобы дать дочерней компании возможность расширять свое присутствие на рынке.

Intel и Mobileye далеко не единственные, кто отложил планы публичного размещения акций. По данным Barron’s, по состоянию на середину июня более 300 компаний ждали стабилизации фондового рынка, прежде чем осуществить планы IPO.

Период с середины 2020 до конца 2021 года был золотым временем для рынка IPO в США, за это время на фондовый рынок вышли сотни компаний. Но в 2022 году ситуация изменилась из-за повышения ставок, инфляции, опасений рецессии и войны в Украине. На август этого года, согласно данным компании Dealogic, компании на американском рынке привлекли от инвесторов 5,1 млрд долларов, тогда как в это же время года эта сумма обычно колебалась в районе 33 млрд. В 2021 году в это время компании уже привлекли с рынка 100 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что последним таким катастрофическим годом для рынка IPO США был 2009-й – год после великого финансового кризиса. По словам консультантов по IPO, опрошенных The Wall Street Journal, 2022 год пойдет по стопам 2009-го, но может быть даже слабее. Это означает, что это будет самый слабый год с точки зрения IPO за последние десятилетия.

НЭП. Фото: Depositphotos.com √