Фонды повышения квалификации в июле: «Альтшулер Шахам» вырывается вперед

Средняя доходность фондов повышения квалификации общего направления превысила 3%, а прибыль вложивших деньги в фонды с повышенными пропорциями инвестиций в акции оказалась вдвое большей. Июль для вкладчиков стал лучшим месяцем с начала года.

Главная причина высокой доходности, разумеется, мощные биржевые повышения. На Тель-Авивской фондовой бирже ведущие индексы (ТА35, ТА90 и ТА125) подскочили почти на 7%.

Не менее сильными повышениями сопровождались и торги на американских биржах: индекс Dow Jones вырос на 6,7%, NASDAQ взлетел на 12,3%. Положительная тенденция главенствовала и на ведущих европейских рынках: в Германии индекс DAX повысился в июле на 3,7%, а французский CAC подскочил почти на 9%.

Среди израильских фондов повышения квалификации наилучшие результаты продемонстрировали фонды под управлением инвестиционной компании «Альтшулер Шахам». После длительного, измерявшегося многими месяцами отставания фонд общего направления этой компании принес прибыль, в полтора раза превышающую средний показатель, – 4,3%, а фонд, специализирующийся на акциях, – 7,6% при среднем показателе фондов этого типа, составившей 6,2%.

На протяжении последних месяцев многие вкладчики покинули «Альтшулер Шахам», будучи не удовлетворенными ее результатами. Возможно, они поторопились. Судить об этом пока рано: один месяц ничего не решает, а по результатам за последний год управляемый этой компанией фонд общего направления – единственный из всех фондов, вкладчики которого все еще в убытках.

Что же касается фонда «Альтшулер Шахам», специализирующегося на акциях, то, несмотря на обнадеживающие июльские результаты, этот фонд все еще занимает последнее место по доходности не только за год, на и за три года, и за пять лет. И разрывы с ведущими фондами по-прежнему достаточно велики.

Фонды повышения квалификации относятся к инструментам среднесрочных инвестиций, и за последние три года, например, фонд общего управления под руководством менеджеров «Альтшулер Шахам» принес доходность в размере всего 12,7%, а лучший фонд в этой категории, управляемый инвестиционной компанией «Мор», обеспечил втрое большие доходы, превысившие 36%.

К фондам компании «Мор» и вообще стоит присмотреться. Доходность управляемого этой компанией фонда квалификации общего направления за три года превысила доходность лучшего фонда за пять лет (управляемого компанией «Клаль»).

Еще более впечатляют результаты фонда «Мор», специализирующегося на акциях. За три года вкладчики фонда «заработали» 80% – больше, чем вкладчики лучшего фонда этой категории за пять лет («Аналист», 69%).

Что же касается трехлетнего срока, то фонд «Мор» с повышенными инвестициями в акции не только занял первое место, но и обеспечил вдвое большую доходность, чем второй по результативности фонд (опять-таки «Аналист», 42%). Что уж говорить о средней доходности таких фондов, составивших всего 35%.

Еще, возможно, стоит обратить внимание на акционный фонд под управлением фонда «Арель». Он не только представил наилучший результат за последние 12 месяцев, но и оказался единственным фондом, который за это время принес прибыль вкладчикам – 1,8%. Лучшим за последний год оказался и фонд общего направления, управляемый этой компанией. Прибыль вкладчиков достигла 2,3%, притом что средний показатель составил лишь 0,7%.

Евгений Весник, НЭП. Фото: Эяль Туэг √

Напоминаем: Публикации не являются рекомендацией к действию. Все опубликованные на сайте НЭП тексты, информационные и/или консультационные, а также фотографии, видеоматериалы и графические элементы не являются рекомендацией по совершению финансовых сделок, медицинских процедур или совершению пользователем любых иных действий. Сайт НЭП не несет ответственности за действия пользователя вне зависимости от их мотивов.