Банки пытаются превратить платежные приложения в источник доходов

Существующие в Израиле платежные приложения Bit и Paybox пользуются большой популярностью у пользователей, но при этом являются источником убытков для владеющих ими банков «Хапоалим» и «Дисконт». Чтобы выправить ситуацию, банки пролоббировали введение комиссионных за пользование приложением, но одновременно с этим они постоянно предлагают пользователям нововведения, польза которых для последних сомнительно, но которые могут позволить банкам получить дополнительную прибыль.

Bit является наиболее популярным платежным приложением в Израиле, используемым гражданами для перевода денег друг другу. Приложение контролирует около 90% этого рынка, и общий объем совершаемых с его помощью денежных переводов составляет более 20 миллиардов шекелей.

Количество пользователей приложения Bit, согласно оценкам, превышает 3 миллиона, у конкурента Paybox — чуть больше половины от этого количества.

Оба приложения, несмотря на популярность, являются убыточными. Причина этому — действующая в Израиле модель сбора комиссионных. В соответствии с ней клиенты полностью освобождены от прямой платы за пользование «электронными кошельками». В то же время сами платежные приложения отчисляют солидные комиссионные (0,5%) кредитным компаниям MAX и СAL, а также банкам «Леуми», «Мизрахи-Тфахот» и «Бейнлеуми».

Владельцы PayBox первыми встали на путь повышения прибыли

«Электронный кошелек» PayBox должен был стать «прорывным явлением и составить конкуренцию модели коммерческих банков». Так, по крайней мере, обещали бывшие руководители банка «Дисконт» и торговой сети «Шуферсаль» – Ури Левин и Ицхак Аберкоэн. С тех пор утекло немало воды и партнерство между этими компаниями уже прекращено: за три года «Шуферсаль» потеряла около 50% своих инвестиций в это дело, то есть около 120 миллионов шекелей. В результате торговая сеть решила избавиться от приносящего ей одни убытки «электронного кошелька», но еще до этого владельцы начали внедрять на платформе приложения услуги, которые приносят банкам немалую прибыль. Ежемесячно у PayBox 1,5 миллиона активных клиентов, однако, по данным банка, всего зарегистрировано 2,5 миллиона клиентов, причем 85% из них не клиенты «Дисконт». Другими словами, у PayBox в три раза больше клиентов, чем у банка «Дисконт», и больше, чем у большинства израильских банков.

Всем этим клиентам приложение начало предлагать депозиты, альтернативу текущему счету и ссуды, чрезвычайно прибыльные для банков.

На первом этапе, в марте прошлого года, приложение PayBox вышло с предложение к клиентам всех банков вложить деньги в депозит сроком на месяц под 4% годовых. Предложение было актуально для вкладов от 500 до 250 тысяч шекелей с 8 до 27 марта 2023 года. Речь шла о достаточно высоком проценте по сравнению с банками, которые предлагали на тот момент на депозиты сроком до месяца (согласно данным Банка Израиля) от 1,6% до 2,9% годовых, в среднем 1,68%.

Акцию нельзя было назвать успешной. Возможно потому, что несмотря на то, что перевод денег в депозит осуществлялся через приложение, физически деньги, которые клиенты хотел внести, должны были быть переведены на специальный трастовый счет приложения в банке «Дисконт». Клиенты приложения вложили всего около 145 миллионов шекелей, что меньше процента от общей суммы средств, которые ежемесячно депонируются в банковской системе и составляют десятки миллиардов шекелей.

Потерпев неудачу в попытке составить банкам конкуренцию в депозитах, мобильное приложение PayBox решило сосредоточить свое внимание на деньгах, хранящихся в банках на текущих счетах. В июле прошлого года владельцы предложили пользователям приложения, получающим и осуществляющим с его помощью платежи, не выводить деньги в банк, а хранить остаток в самом приложении. Существующий на счету электронного кошелька остаток (от 500 до 250 тысяч шекелей) PayBox предлагает вложить в депозит, выплачивающий 3% годовых.

В начале 2024 года приложение предложило аналог банковских счетов, между которыми можно разделить находящиеся в остатке средства по назначению. На остаток в «боксах» начисляются проценты в размере 3% годовых – и это при полной ликвидности.

Новая услуга доступна для владельцев кредитной карты PayBox, которая используется для перевода денег в «боксы» и оплаты из них. Также приложение запустило еще одну услугу — «Балансовый кредит». Речь идет о ссуде, которая предлагается клиентам всех банков, в размере до 20 000 шекелей на срок до 7 лет: она переводится непосредственно на баланс PayBox пользователя, а не на банковский счет.

Ссуды выдаются на период от 3 до 84 месяцев под плавающий процент. Под какой процент? В приложении нет точных данных о проценте, который придется платить. Понятно, что это будет высокий процент, так как удобная ссуда для клиента любого банка без требования гарантов не может быть дешевой. Но чтобы не отпугнуть потенциального клиента, в предложении сказано, что цена кредита варьируется от клиента к клиенту, от 8,25% до максимум 18,15%. Такой вот разрыв почти в 10% годовых.

Таким образом владельцы приложения превращают его в аналог дополнительного банковского счета, где каждая услуга приносит прибыль владельцу, то есть банку «Дисконт».

Банк «Хапоалим» пошел другим путем

Частично Банк «Хапоалим», владелец платежного приложения Bit, пошел по пути конкурента, предложив с ноября этого года клиентам не существовавшую до сих пор возможность хранения денег в электронном кошельке вместо текущего счета в банке.

До сих пор платеж, полученный посредством Bit, переводился непосредственно на банковский счет клиента. Теперь, если пользователь не выбрал перевод денег в банк, остаток по умолчанию остается в электронном кошельке вместо текущего счета в банке. В отличие от приложения Paybox, где клиент может хранить до 20 000 шекелей (с учетом нормативных ограничений), Bit позволит хранить до 5 000 шекелей. Кроме того, в электронном кошельке Bit. Как и на текущем счету в банке, на остаток не начисляется процент, что, естественно, выгодно для банка.

Но в целом банк «Хапоалим» пошел по другому пути в поиске прибыли. Еще несколько лет назад была сформирована рабочая группа, которой было поручено изыскать способ сокращения убыточности Bit. Ее возглавил начальник отдела финансовых рынков и международных связей Ядин Антеби. Группе удалось частично решить поставленную перед ней задачу – за счет осуществления платежей при помощи международных кредитных компаний Visa и Mastercard.

Комиссионные, которые платит «Хапоалим» этим компаниям, на 50% ниже, нежели те, что он платил израильским. Это экономит банку около 80-100 миллионов шекелей в год. Примеру Bit последовал и PayBox. Объем денежных переводов, совершаемых с помощью этого платежного приложения, составляет около шести миллиардов шекелей в год. Поэтому экономия комиссионных в данном случае также оказалась весьма существенной.

Сократить убытки платежных приложений поможет и вступление в силу закона, позволяющего им совершать моментальные денежные переводы (Fast Payments). Это позволит клиентам переводить деньги с одного банковского счета на другой в режиме реального времени. Помощь кредитных компаний в данном случае не потребуется. Это значительно ускорит процедуру межбанковских переводов.

«Хапоалим» также пытается увеличить прибыльность Bit за счет заключения соглашений с такими популярными компаниями как Domino’s Pizza и с органами местной власти. Банк предлагает организовать оплату муниципального налога («арноны») с помощью Bit.

Приложения начинают взимать комиссионные за получение денег

Банк «Хапоалим» уже сообщил, что платежное приложение Bit начнет взимать комиссию в размере 0,6% с пользователей, которые получают в приложении сумму, превышающую потолок в 25 000 шекелей в год, начиная с января 2025 года. Нововведение будет актуально в основном для бизнес-клиентов, которые в течение следующих нескольких дней получат об этом cмс.

В конце июня Банк Израиля сообщил, что начиная c 1 января 2025 платежные приложения смогут взимать комиссию за денежные переводы. Однако в ближайшие два года Bit и Paybox смогут взимать комиссию только с клиентов, осуществляющих переводы на сумму более 25 000 шекелей в год, то есть в основном с бизнес-клиентов.

До сих пор Банк Израиля запрещал платежным приложениям Bit и Paybox взимать комиссию с пользователей. Но со следующего года ситуация изменится, а еще через два года, то есть в начале 2027 года, платежные приложения смогут обновить размер комиссионных в соответствии с одобрением Банка Израиля.

Решение о комиссионных принято на фоне накопившихся убытков существующих приложений — Bit и Paybox, а также на фоне закона о платежах, вступившего в силу в начале месяца, чтобы стимулировать «выход на поле» новых игроков.

В банке «Хапоалим» отмечают, что новые шаги не касаются более 90% из трех миллионов пользователей Bit, которые получают средства в приложении в общей сумме менее 25 000 шекелей за календарный год. Комиссия будет взиматься 5-го числа каждого месяца за все средства, полученные пользователем в предыдущем месяце в сервисе P2P (перевод от человека к человеку). Оплата будет производиться с использованием карты, введенной пользователем в приложении.

Юрий Легков, «Детали». Фото: Depositphotos.com