Инвесторы хотят дружить с Саудовской Аравией

Первичное публичное размещение акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco обещает стать финансовым событием года. Банки с нетерпением ждут начала продаж акций самой крупной нефтяной компании планеты.

Правительство Саудовской Аравии утвердило и опубликовало Национальный план трансформации на 2016-20 годы, направленный на ослабление зависимости аравийской экономики от нефти. Он является частью обширной программы «Видение 2030», одним из пунктов которой является выставление на продажу как минимум 5% акций Saudi Aramco.

О масштабах размещения на бирже бумаг Aramco красноречиво говорят следующие цифры: даже продажа 1% активов этой компании станет мировым рекордом среди IPO. Стоимость 5% составит не меньше $150 млрд. Перед таким IPO меркнет даже публичное размещение Alibaba в 2014 году, которое принесло $25 млрд и считается сейчас рекордным.

Aramco – государственная компания, ее штаб-квартира находится на востоке королевства, в портовом городе Дахран. Несмотря на то, что IPO госкомпаний обычно оплачиваются неважно, банки выстраиваются в очередь для участия в нем. Главная причина такого отношения – связи, которые могут пригодиться для бизнеса в будущем.

«Само по себе IPO Saudi Aramco в плане финансов для нас не так уж и интересно, потому что много на нем не заработаешь,- приводит «Reuters» слова менеджера одного из крупных инвестбанков.- Главное здесь – результаты, которые может дать такая сделка».

Эр-Рияд уже выбрал банки – JPMorgan, работающий с Эр-Риядом уже восемь десятилетий, и Michael Klein, которые будут выступать в роли консультантов. Теперь предстоит отобрать несколько десятков банков как местных, так и зарубежных, которые примут участие в IPO. На нем можно заработать $1 млрд долларов, пишет Wall Street Journal.

Важность аравийского рынка для инвестбанков настолько велика, что здесь важна даже не победа, а само участие. Поэтому недостатка желающих принять участие в IPO Saudi Aramco не будет. Такие события на финансовых рынках, как выразился один из источников «Reuters», происходят один раз в жизни

Сергей Мануков, «Эксперт-онлайн». Фотография — Adam Balit, FreeImage.com