ЦБ проверяет, не злоупотребляют ли крупные банки властью, пытаясь удержать клиентов от перехода к конкурентам

После реформы, предусматривающей быстрый онлайн-переход из одного бланка в другой, клиентам стали предлагать значительные льготы, в том числе кредиты на привлекательных условиях, в обмен на отказ от намерения поменять банк. «Это приводит к падению цен на банковские услуги, но происходящее можно расценивать и как неприемлемый демпинг».

С сентября 2021 года поменять банк можно «одним щелчком мыши», и вся процедура перехода занимает не более семи рабочих дней, но в эти дни банк вправе попытаться удержать своего клиента и уговорить его аннулировать заявку на переход в другой банк. TheMarker стало известно, что крупные банки склонны в таких случаях предлагать клиентам существенные льготы, включая беспроцентные кредиты, при условии, что они продолжат перечислять свою зарплату на прежний банковский счет. Иногда беспроцентный кредит обусловлен еще и платежами на минимальную сумму в месяц посредством банковской кредитной карты.

Например, клиент подал заявку на переход в другой банк и уже получил предложение воспользоваться кредитом на сумму 135 тысяч шекелей в новом банке. Но его старый банк тут же предложил ему ссуду в 100 тысяч шекелей под прайм плюс 0,3% и еще 40 тысяч вообще без процентов.

Вот еще один пример: в новом банке клиенту предложили кредит на сумму 70 тысяч шекелей. Узнав об этом, его старый банк тут же сделал встречное предложение: ссуда в размере 40 тысяч шекелей по более низкой процентной ставке, чем в новом банке, а также беспроцентная ссуда на 30 тысяч. Кроме того, пытаясь удержать клиента, его старый банк выразил немедленную готовность предоставить освобождение от комиссионных по текущему счету при условии выполнения сделок по банковской кредитной карте на сумму не менее 3 тысяч шекелей в месяц.

Эти примеры поднимают вопрос, являются ли предпринимаемые банками меры вполне легитимными попытками удержать клиентов или наносят ущерб конкуренции. Аналогичная реформа, проведенная несколько лет назад в Великобритании, не привела к значительному увеличению числа переходов между банками, но расширила ассортимент финансовых продуктов, которые банки предлагают клиентам. Подобных результатов реформы ожидают и в Израиле, поскольку данные, опубликованные Центробанком по итогам года, прошедшего после реформы, показывают, что фактически менее 1% владельцев текущих счетов в конечном счете действительно поменяли свой банк на другой, а почти 10 тысяч клиентов отказались от этого намерения, соблазнившись льготными условиями, предложенными им в их старых банках.

• Читайте также:
• Банк Израиля оставил ключевую ставку на прежнем уровне
• Минфин хочет заставить банки рекламировать своих конкурентов
• Банк Израиля вновь предложил правительству не вмешиваться в проводимую им политику

Сразу после запуска реформы Банк Израиля ясно дал понять, что попытки удержания будут расцениваться как законные, если они не будут сопровождаться неприемлемым давлением на клиента. Кроме того, старый банк должен сразу разъяснить, что его цель заключается в удержании клиента. В таком духе высказался и начальник надзорного отдела Центробанка Яир Авитан: «Возможность более легкого, безопасного и бесплатного перехода укрепит позицию клиентов при ведении с банком переговоров об улучшении условий управления счетом, это также приведет к обострению конкуренции в банковской системе».

Так где же пролегает грань, отделяющая законные попытки удержания клиентов от нелегитимных попыток воспрепятствовать конкуренции? Ответ на этот вопрос не так прост. С одной стороны, улучшение условий можно только приветствовать, ведь клиенты таким образом выгадывают от реформы. С другой же стороны, опасность перехода к конкурентам грозит в первую очередь крупным банкам, в которых сосредоточена львиная доля клиентских счетов, и именно крупные банки в состоянии предлагать клиентам исключительно выгодные условия, даже убыточные для самих банков, с целью избежать ухода клиентуры к конкурентам.

«Эти случаи можно рассматривать как снижение цен на банковские услуги – именно такую цель и ставили себе инициаторы реформы, – говорит адвокат Эльран Шапира Бар-Ор. – Вместе с тем убыточные для самих банков предложения для удержания выгодных им клиентов не соответствуют цели реформы, препятствуют конкуренции и, возможно, незаконны». Шапира Бар-Ор поясняет, что запрет на установление несправедливых цен теми, кто располагает монопольной властью, распространяется не только на завышение цен, как это было с «Кока-Колой», но и на случаи чрезвычайно низких, убыточных для продавцов цен с целью вытеснения с рынка конкурентов.

«Хищническое ценообразование» – редкое явление

Так утверждают другие специалисты, заявляющие, что демпинговые цены мало распространены, их беспокоит другое: вопрос о привязке одной услуги к другой. Законы о конкуренции запрещают в условиях существования монополии или олигополии (рыночной структуры, в которой доминирует малое количество фирм) обусловливать покупку одной услуги покупкой другой услуги. Так происходит, когда фирма, входящая в монопольную группу, обязывает клиентов потреблять популярный продукт вместе с менее популярным продуктом, но в случае банковских услуг ситуация неоднозначная. Неясно, что считать «популярной», а что «менее популярной» услугой – текущий счет или кредит.

Другая трудность, которая может возникнуть в связи с банковскими льготами, – их условность. Если, к примеру, клиент на протяжении какого-то месяца не использовал кредитную карту в минимальном объеме, он в этом месяце лишается права на беспроцентную ссуду и будет платить высокие проценты на предоставленный ему кредит. Это же относится и к обязательному перечислению на счет минимальной зарплаты.

При этом складывается ситуация, в которой клиент фактически годами привязан к льготному кредиту другими услугами – управлением его текущим счетом и предоставленной ему кредитной картой. В любом случае, как показывают приведенные нами примеры, если вы считаете, что являетесь клиентом, которого банк заинтересован удержать, начните процесс перехода в другой банк и выясните, какие льготы вам может предложить ваш старый банк.

***

Ответ надзорного отдела Банка Израиля: «Цель реформы состоит в том, чтобы усилить конкуренцию, облегчить возможность перехода из банка в банк и укрепить позиции клиентов на переговорах, с тем чтобы они могли улучшить условия управления своими счетами. Что же касается предложений банков, направленных на удержание клиентов, то этот вопрос сейчас вплотную изучается Центробанком».

Женя Валински, TheMarker. На снимке: Яир Авидан. Фото: Охад Цвигенберг √