Найдутся ли желающие открыть новый банк

Банк Израиля сообщил о значительном смягчении условий открытия новых банков в стране. Теперь от инициаторов требуется «всего» 50 млн. шекелей собственного капитала, а не 300-400 млн., как раньше. Но минимальный собственный капитал – лишь один из барьеров. Стоит ли его преодолевать?

О снижении планки сообщила Хедва Бар, инспектор банков в Банке Израиля. Новые правила, значительно упрощающие условия получения лицензию на открытие банка, уже опубликованы. Среди них – снижение, на первом этапе, минимальной суммы собственного капитала до 50 млн. шекелей. Сумма невелика — чуть ли не каждую неделю сообщается о покупке очередного израильского старт-апа за гораздо более крупные суммы. Но есть и опасности, да и реальных вложений потребуется куда больше.

Преимущества

1. Израильская банковская система – тяжелая, неповоротливая и дорогая. Высоки зарплаты сотрудников и стоимость содержания филиалов, надо задействовать дорогостоящие технологии, и выполнение требований регулирующих органов тоже влетает в копеечку. В последние годы банки сокращают свои штаты и число филиалов, но делают это не слишком быстро и нередко сталкиваются с политическим препятствиями, мешающими реализации программ по повышению эффективности своей работы.

Зато новый банк не обязан заключать дорогостоящие соглашения о занятости, в том числе о штатной работе, как не обязан создавать широкую и дорогую сеть филиалов. Это позволит значительно сократить расходы и реализовать бизнес-модель, отличающуюся от принятых в Израиле.

2. Израильские банки понесли немалые репутационные и финансовые потери, связанные с их деятельность за границей: зарубежные филиалы не раз подвергались обвинениям со стороны местных регулирующих органов, они были вынуждены выплачивать крупные штрафы. В итоге многие банки постепенно свернули свою деятельность за пределами Израиля.

Это история еще продолжается, но ясно одно: крупные банки – это гораздо более сложное предприятие, чем банковский «бутик», а небольшому банку проще сосредоточиться на самом прибыльном секторе – кредитовании домохозяйств.

3. Традиционные банки функционируют в атмосфере враждебности, и отчасти сами в этом виноваты. Их критикуют за сомнительные кредиты, выданные финансовым магнатам, за слишком высокие комиссионные и проценты по ссудам. Новый же банк не будет нести груза этой тяжелой наследственности. Более того, Банк Израиля заявил, что предоставит новичку льготы, предусмотренные в тех случаях, когда государство заинтересовано в усилении конкуренции.

4. Израильтяне считаются клиентами, открытыми всему новому. Новый банк, который сможет предложить широкий и выгодный ассортимент цифровых услуг, без труда найдет клиентов, готовых дать шанс начинанию. Можно предположить, что таких клиентов будет довольно много, и новый банк сможет позволить себе выбирать из них самых лучших. Такой банк сможет воздержаться от работы с бизнесами (эта деятельность требует гораздо больших ресурсов и сопряжена с повышенным риском), и отказаться от открытия филиалов в отдаленных и неперспективных местах.

5. Отделение кредитных компаний от двух крупнейших израильских банков – «Леуми» и «Хапоалим» — впервые в истории ликвидирует монополию банков в сфере потребительских кредитов. Эта монополия всегда была источником мощи местных банков, благодаря обширной базе данных о потребителях. Новый, и, тем более, цифровой банк сможет воспользоваться возможностями, которых раньше ни у кого не было — сотрудничать с кредитными компаниями, а то и приобрести одну из них.

Опасности

Однако новых игроков на израильском банковском рынке подстерегает и немало опасностей.

1. Израильские банки называют неповоротливыми динозаврами, неприспособленными к новым условиям, но одного у них не отнять: хорошо наложенной связи с миллионами израильтян. Любите их, проклинайте их – не важно: эти связи дорогого стоят. Банки знают нас, как облупленных. И чтобы «развестись» с банком, от новичка потребуется сделать очень заманчивые предложения.

2. В течение двух последних десятилетий израильские банки реструктурировали свою деятельность: они расстались с контролем над компаниями в реальном секторе, распрощались с пенсионными кассами и доверительными фондами, сократили активность за границей, а вскоре отделятся и от двух крупных кредитных компаний. Все это позволило банком сосредоточиться на собственно банковском бизнесе и на деятельности в Израиле — а это, в свою очередь, сделало их более конкурентоспособными и готовыми противостоять новым игрокам.

3. Крупные банки располагают огромными ресурсами, которые позволят им в долгосрочной перспективе противостоять конкуренции со стороны новых банков. Так уже было в прошлом, когда банк «Бейнлеуми» основал собственную кредитную компанию «Альфа кард» и предложил бессрочное освобождение от членских взносов. «Бейнлеуми»рассчитывал, что крупные банки не смогут отказаться от многомиллионных доходов — а они смогли, и довольно быстро предложили своим клиентам те же условия. Так они уничтожили конкурента, а потом вновь начали взимать членские взносы.

4. Хедва Бар, инспектор банков в Банке Израиля, действительно, во многих областях демонстрирует смелость, несвойственную ее предшественникам, и принимает меры по усилению конкуренции. Но ее главная обязанность не изменилась, и это – обеспечение устойчивости банковской системы. Если выяснится, что новые банки затягивают систему в слишком опасную ценовую войну, она найдет способы сдержать не в меру ретивых «бойцов». Доводить конкуренцию до стадии перерезания глоток она не позволит.

5. Создание нового бизнеса – дело сложное, тем более, если речь идет о банке. Да, новые требования к собственному капиталу довольно скромны, но фактические расходы по созданию банка неизмеримо выше. Потребуются огромные капиталовложения в компьютеризацию, в мобилизацию профессиональных сотрудников и талантливых администраторов, в создание организационной структуры, в обширную маркетинговую кампанию по внедрению на рынок нового бренда. Все это очень непростое дело, которое к тому же занимает немало времени.

Тем, кто все же рискнет, потребуются сотни миллионов шекелей, а также выдержка и готовность ждать не один год до того, как инвестиции окупятся. И все это время «старые» банки будут делать все возможное, чтобы их клиенты не перешли к конкурентам. Устоять на этом рынке будет непросто. Ох, как непросто.

Сами Перец.The Marker. Е.В. Фото: Роман Позен

P.S. Как ранее сообщал НЭП, в начале прошлого месяца Хедва Бар заявила о намерении Банка Израиля выдать в течение года лицензию первому цифровому банку в Израиле. Инспектор банков сообщила, что в израильский центробанк обратились несколько организаций, и ЦБ выразил готовность к сотрудничеству.

«Технологические инновации позволяют создавать цифровые банки с гораздо более эффективной бизнес-моделью по сравнению с традиционными банками. Кроме того, цифровой банк позволит обеспечить доступ к кредитам и тем, у кого ранее не было возможности получить кредит в банке», — заявила Бар.